倉敷市 生命保険の見直し 

倉敷市 Sさま ご夫婦 学資保険 と 生命保険の見直し

私達のペースで考えることができました!

いつ どんなキッカケで、保険の見直しに ご興味を持たれましたか?

よ うやく、念願の マイホームが完成することになり、あと1ヶ月で引越しという感じの時だったのですが、人生の節目でもあるし、子供も2人いるので、今まで  結婚以来 そのままにしていた 主人の生命保険 ローンの支払のこともあるけど、ここらで ちゃんとしておきたいな と思っていました。

私どものことを、何処で お知りになられましたか?

インターネットや、いろんな本で 情報を集めていたところ、 たまたま マイホームの建設を お願いしている ハウスメーカーの 店長さんのブログで、 浦上さんのことが、紹介されていたので、気になってホームページを見に行きました。

ホームページを見ると 

岡山県が、やっている『ももっこカード』(岡山県が発行している子育て家庭を応援するカード)が、利用できたり 同世代の方の 感想や写真がたくさん掲載されていて、 「なるほど?保険のことで 悩んでいるのは、私だけじゃなかったんだ?」と共感しました。

やっと この人に相談してみよう!という人を見つけることができたのですが、 日々の生活や、マイホームの打ち合わせに時間がかかってしまい、気がつくと、2ヶ月くらい経過していました。

「よしっ!」 と 勇気を出して、フリーダイヤルに電話をしてみました。

相談された時の第一印象は、いかがでしたか?

本当は、主人と一緒に 話を聞かせていただきたかったのですが、仕事が忙しく、なかなか時間の都合がつかなかったので、平日の昼間、子供が お昼寝の時間に合わせてもらい 自宅に来て頂きました。

せっかく話を聞くのだから・・・と思い、聞いておきたいことを メモしてみましたが、何を聞けば良いのか???という感じだったので、当日 まずは、保険の イロハ を簡単に 教えてもらいました。

話を聞くうちに、自分が 聞きたかったことが、こういうことだったんだな?て感じでわかり、それからは、私から 疑問に思うことを 少しずつ質問させてもらいました。

そして、私達 夫婦の考えていることや、住宅ローンのこと、などをお話しして、私達に ぴったりなお勧めの 生命保険を作ってもらうことにしました。 お会いする前までは、どんな方なんだろう・・・と少し不安でしたが、 凄く 話しやすかったので、安心できました。

また、来られて 直ぐに保険の提案をされるのかと思ったら、大違いで、まず話を聞いてから、後日 希望に沿ったものを 作ってきてくれるとのことで、楽しみに待ちました。

今回の見直しで、私どもの提案以外に、他の商品との比較はされませんでしたか?

浦上さんに 相談する前に、インターネット等を使い いろんな情報は、調べていたので、 気になることがあれば、浦上さんに 包み隠さず率直に話して 質問させてもらい その度に、メリットとデメリット等 ちゃんと教えてくれたので、この人に任せて間違い無いと思い 相談する窓口を変えることは、一切しませんでした。

なぜ 私どもに 保険の見直しを任されたのですか?よかったら理由を3つほど教えてください。

3つあげるとすれば・・

1)地元の岡山で、相談ができる 保険の専門家であったこと。

2)岡山県が、やっている『ももっこカード』(岡山県が発行している子育て家庭を応援するカード)が、利用できる会社であったこと。

3)相談させていただいてからは、こちらの必要とする情報は丁寧に解りやすく説明していただき、こちらが納得のいくまで待っていただけたので、安心して相談が出来たこと。

保険の見直しを終えての感想を教えてくださいませんか

自分で納得、自分のペースで決めることができ よかった!

保 険関係の人といえば、なんだか 契約を急ぐ人(営業マン)が多く、納得して 自分のペースで 決めることができない・・・ という印象が強かったのです が、今回の保険の見直しは、納得して 私達 夫婦のペースで これだ! と決めることができたので、すごく 良かったです。

浦上から Sさんへ

Sさん この度は、有難うございました。

Sさんは、解らないことがあれば、その都度 ご質問をいただけたので、キチントお答えして 喜んでいただきたいな・・・と思いました。

「もう少し時間をくださいね」と言われていたのですが、

年末 Sさんから ご連絡を頂戴し、 ご主人とも 一緒に お話しができ、ご家族 全員とお会いして 納得して お申し込みをいただきました。

記念に撮影させていただいた お写真 Sさん家族の あたたかさ が伝わってきます。

もうすぐ、新居に ご入居される頃だと思います。 ご家族4人で、明るいスタートになりましたね。 これからも、よろしくお願いいたします。

この記事を書いた人

浦上 佳久(有)あいぷらす|代表取締役Twitter:@eeadviser
岡山県岡山市で、保険の見直しのコンサルタントをしています。
自分で保険のことがわかるを、キーワードに、動画セミナーを現在無料で提供しています。|セミナー実績|岡山青年税理士クラブ様・RSKハウジングプラザ様・津山住宅公園様・関西プラスチック工業株式会社様|三井住友海上火災株式会社様|etc