岡山　学資保険相談センター

米国税理士・税理士

澤根哲郎（さわねてつろう）

澤根哲郎税理士事務所所長

700-0814 岡山市天神町10-8 電話　086-226-1418　　sawane96@oka.urban.ne.jp 

2005年3月ＰＨＰ研究所より

著書「戦略マップバランス・スコアカード実践活用法」

●澤根哲郎・税理士からも推薦いただきました。

こんなにたんたんとしていて、保険の営業が成り立つのかと少し心配なのですが、押し付けがましさがぜんぜんないので、安心なのです。

 また、いろいろな保険会社の保険を中立的な立場から説明してくれるので、安心して選ぶことができます。

保険のこと、いろいろ考えられてる方、ちょっと聞いてみたい方は、直接、浦上さんに　会われて、相談をするのが、最も簡単な問題解決の方法だと思います。

 小冊子 また、相談される方の　心情も考えられ、いろんな情報を小冊子などにまとめられていますので、保険の事を、もっと知りたい方は、是非　活用されたほうがよいとおもいます。 小冊子を書くというのは、実はたいへんな作業なのです。 一冊の小冊子を書くには、小冊子の１０倍程度の知識と、それを１０分の１　に圧縮するという能力の両方が必要になります。

 
この点を考えると、保険の相談は浦上さん以外に考えられません。

２人目の子供が生まれ学資保険を考えていましたが、どの学資保険も＝貯金のイメージで考えていましたが、いろんな商品を比較していましたが、私が思い込んでいたことは勘違いだときがつきました。　よく考えないといけないなあ・・でも１人目の子供に入ってて２人目の子には、何もしてやらないわけには・・と思ってたところ友人に浦上さんを紹介してもらいました。斬新な考え方を教えていただき感謝しています。

初めての子供したが、財布の中身を考えると学資保険に入るかどうか迷っていました。思い切って個別相談を受けてアドバイスをいただきましたが、家族の状況を聞いていただき、自分たちが気付いていなかった事を教えていただき、先に　そちらを改善すると、なんとか金銭面で余裕が出てきました。学資保険も払える金額で気に入った内容のものを作ってくれ、妻も喜んでいます。これからも、よろしくおねがいします。

遠方でしたが、何度かメールで相談をさせていただき、アドバイスをもらいました。家を建てたばかりでしたので、学資保険以外の自分たちの保険も含めて保障が、どれだけいるとか詳しい説明を、素人の私たちにも、短時間で教えていただいたので良かったです。今の状態で、支払いはできても学資保険には、入らないと言う決断をしました。自分でわかって、行動を決めてください！というスタンスが好きです。ありがとうございました。

少し遠方だったので、メールで何度かご相談をさせていただきました。最初は、どこの保険会社の学資保険がいいのかなぁ・・という疑問から、お問い合わせをさせていただいたのですが、もう少し　突っ込んで　お話を聞きたく、浦上さんのブレーンを紹介いただきました。私たち夫婦の保険内容のアドバイスもしてもらい　良い保障の見直しのチャンスになりました。ありがとうございます。